お金の相談会

QUESTION/よくある質問

お金の相談会とは、どんな組織ですか?

お金の相談会とは、各お金のプロフェッショナルが所属し、お客様の利益を最大化させ、お客様が望むライフプランの実現に向けてサポートさせて頂く組織になります。

お金の相談会には、どんな分野の講師がいますか?

2020年6月時点、不動産総合コンサル、IFA(2名)、FP(2名)、税理士、副業コンサルの7名が所属しています。

どんなサポートをしてくれますか?

ライフプランの実現に向けて、トータルライフサポートをさせて頂きます。

お金の悩みを解決するために、何かを始めるにしても、まずは現状把握と目標設定が必須となってきます。現在の職業、収入、家族構成、支出、貯蓄額などをしっかりと把握し、キャッシュフロー表を作成させて頂きます。

そのキャッシュフロー表で見える化されたライフプランが望むライフプランとのギャップを把握し、そのギャップを埋めるための最適な対策をご提案させて頂きます。

料金はいくらですか?

基本的に全てのサービスは無料です。

どうして無料なんですか?

提携会社からの契約手数料で運営しているためです。お金の相談会を運営する合同会社BlueWingsは代理店となり、実際のご契約は各講師が所属する母体の会社とのご契約となります。

どうしたら、お金の悩みが解決できますか?

【収入を上げる】、【支出を下げる】、【運用する】の3種類しか基本的には存在しません。お金の相談会には、その全ての分野のプロが所属して、全員が総合的なお話をさせて頂き、お客様の状況を考慮して最適な方法をご提案させて頂きます。

運用は何がオススメですか?

国が推し進める運用方法として、【長期】【積立】【分散】があります。そのため、その基本原則に乗っ取った運用をオススメしますが、お客様の状況と実現したい目標で取るべきリスクとリターンが異なります。そのため、具体的なお話は個別相談にてお話させて頂きます。

FX、仮装通貨、信用取引は扱っていますか?

一切扱っておりません。これらはリスクがかなり高く、熟練の経験がモノを言う世界ですし、世の中的にはグレーもしくは詐欺商材が多いのも事実です。ですので、安定的に長期で運用したいという方にはオススメしません。

運用したくても、運用資金が準備できそうにありませんが、、、

お客様の状況によっては改善策があります。副業などでまずは収入を増やすのか、生活費や保険料の見直し、または節税対策を取るのか。そういった小さい所からの見直しだけでも、資金は捻出することは可能になります。我々までご相談頂けたら、その分野のプロがお話をさせて頂きます。

他の生命保険会社、FP事務所とは何が違いますか?

全分野、フラットな目線でお話をさせて頂くことです。特定の会社にご相談に行くと、それに偏った目線でのお話が多い傾向になりますが、我々お金の相談会の組織は分け隔てなく、フラットな目線でお話をさせて頂いております。

相談はどういった形で行っていますか?

月に2回開催しているセミナーにお越し頂くか、個別相談にて承っております。2020年6月時点、基本的にZOOM等のオンラインツールにて執り行っております。

キャッシュフロー表とはどんなものですか?

お客様の収入、支出、家族構成、年齢、職業など様々な要素を組み合わせてグラフ化させた、いわば人生の事業計画のようなものです。お金の相談会では、まずは何かを始めるという話の前に、キャッシュフロー表を作成させて頂いております。

面談前に準備した方が良いことがありますか?

特にございませんが、ざっくりと今の収入と支出、実現したい未来についてお考え頂けると幸いです。

個別相談(無料)