お金の相談会

VOICE/お客様の声

株式投資アドバイス(40歳・男性・会社員)

給与以外の資産形成を探していた所、昨年株式投資を始めました。最初は自分なりに勉強して取引をしていたのですが、散々たる結果で資産がマイナスになって行きました。そして、投資系のYouTubeを見るようになって、2020年10月ごろにお金の相談会のYouTubeを見つけました。その内容はどの投資系YouTubeよりも分かりやすく、紹介されていた銘柄を思い切って買ってみたら利益が出ました。過去に開催されていたセミナーで株式投資の無料アドバイスを募集していて、信頼していたので、即日申し込みをさせて頂き、3ヶ月で100万円が150万円にまで増えました。日々プロの運用方法を目の当たりにして勉強させて頂きながら、お金も増えていくので、とても感謝しています。今後ともよろしくお願い致します。

資産運用セミナーに参加(34歳・女性・会社員)

転職した後に丁度コロナが発生し、将来のお金の不安がありましたので、資産運用セミナーに参加させてもらいました。セミナー参加者に無料でキャッシュフロー表(100歳までの収入、支出、貯金をグラフ化したもの)を作成しているとのことでしたので、お願いしました。プロの目から将来何歳の時にどんなお金の状況になっているのか、今何をするべきなのかを解説いただきました。これまで何か新しいことを始めるのを躊躇していたのですが、未来を変えるには今行動するしかないと背中を押して頂きました。

学資保険(34歳・女性・会社員)

昨年、子供が生まれ、子供の学資保険を何にするべきなのか悩んでいた所、お金の相談会のHPを見つけ、個別相談に申し込みしました。そこでは、代表の市村さんと保険代理店の方が同席をされていたのですが、保険に限らず全ての運用商品の中で、それぞれの特徴、メリット、デメリット、今私の状況や性格で何がいいのか教えて頂き、保険を選びました。保険の中でも、複数のプランをご用意いただいて、それぞれの特徴を教えて頂き、最終的に私がやりたいと思えたものを選択することができました。押し売り要素も一切なく、リスクもちゃんと教えて頂いた上で選択できました。

債券(45歳・男性・経営者)

まとまった運用資金ができたので、何かいい運用が無いかということで、お金の相談会に相談させてもらいました。スキルも必要もなく、本業もありますので、究極ほったらかしでそれなりの利益を得られる投資を探していました。そこで、海外の銀行の社債をご紹介して頂きました。年利は12%と非常に高く、どんな会社が発行しているのかちゃんとデータを元に教えて頂き、選択することができました。お金の相談会はIFA(独立系証券マン)と契約をしていて、他の証券会社よりも手数料が安く利回りが良いので、そこもプラスポイントです。

不動産投資(32歳・男性・会社員)

不動産投資は以前から興味があり、セミナー参加や本などで勉強してはいたのですが、なかなか踏み切れずにいました。というのも、他社の不動産セミナーは表面的な話ばかりで、もっと実践的な内容を求めていました。お金の相談会の不動産セミナーでは、不動産会社が絶対に教えてくれないポイントも押し目もなく公開しており、見積書を1つとっても何を見るべきなのか解説をされており、今までのどんなセミナーよりも勉強になりました。お金の相談会では、多くの不動産会社と提携をし、見積もり精査と交渉の代行も無料でやっているとのことでしたので、安心して相談できるなと思って、お願いさせてもらいました。

医療保険(29歳・女性・個人事業主)

恥ずかしながら、今まで医療保険などは入っていませんでした。しかし、今後のことも考えて、やはり入った方が良いとは思っていましたが、数がありすぎてどれを選択すれば良いのかわからずにいました。仕事柄、個人事業主ですので、将来どうなっているかは未知数ですので、最低限払えるだけの予算は伝えさせて頂き、その予算の中で私が欲しい保証で最大限の保証がでる保険をいくつか組み合わせてプランニングして頂きました。私の予算のことも考えて、無理に高い金額の商品を提案してくるということもありませんでしたので、終始安心して相談することができました。

株式投資アドバイス(48歳・男性・会社員)

株式投資を初めて3年目になる者です。大きな損失も無いのですが、大きな利益もなく、元金より少しだけ増えている状態でした。しかし、どうせならもっとお金は増やしたいとは思っていて、お金の相談会に相談させてもらい、IFA契約(お金の相談会は、IFAと業務提携をしており、代理店になります。そのため、お客様の契約はお金の相談会ではなく、IFAとの直接契約となります)をしました。そこで米国株を紹介してもらいました。今まで三年間で少しだけしか増えなかった資金が、たった半年で80%も利益が出て、もっと早く出会いたかったと思いました。今まで私がやってきていた運用方法とはレベルも全く違い、的確にアドバイスいただけるので、非常に感謝しています。

医療保険(45歳・男性・医者)

たまたまお金の相談会と出会うことができ、医療保険をご紹介して頂きました。がん診断、脳血管疾患、心疾患にかかった時に、ここまで保険金が降りる医療保険があるとは知りませんでした。私は医療関係者なので、いやでも各疾患の発症率は知っており、これは加入しないと逆に損だと思って加入させてもらいました。

キャッシュフロー表作成(53歳・女性・主婦)

老後も今のママで生活できるかどうかを知りたくて、お金の相談会にキャッシュフロー表を作成してもらいました。子供は2人いるのですが、すでに独立をして、住宅ローンも完済しており、旅行は年に3回ほど夫と2人で行っています。老後もこのままの生活ができるかどうかを診断して頂いた結果、100歳まで問題ありません!と教えて頂きました。これからの安心して生活できると思ったので、何か資産運用を始めることはしませんでしたが、将来のお金の不安を無くしてもらったので、感謝しています。

不動産投資(29歳・女性・会社員)

昔から投資は好きで、自分で株式投資を勉強して取引していたりしました。もっと安定的な資産運用のポートフォリオを組んで行きたいという要望を伝えさせてもらって、不動産投資を紹介してもらいました。株式投資との違い、ハードル、メリット、リスク、リスクへの対策方法など、ここまで無料で教えて頂いていいものかと言わんばかりに、惜しげも無く教えて頂き、物件購入しました。お金の相談会では、多くの不動産会社と提携しているということで、いろんな物件を提案してもらえましたし、市場には出回っていない相場よりも安い物件を先取りでご紹介してもらい、良い買い物ができたと思っています。

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